בונים תיק לקוח
עם תכנון נכון
ניהול ההון המשפחתי, ניהול סיכונים הוליסטי וראש שקט - ליווי מקצועי, אישי ומלא אמון בכל מה שקשור לפנסיה, חסכונות, ביטוחים ומשכנתאות.
שנים של למידה והתעסקות בעולם הפיננסים והביטוח
שנים רבות שאני מתעסק ולומד את תחום הפיננסים והביטוח. צברתי ניסיון בחברות הגדולות, ניתחתי תיקים וביצעתי מהלכים עבור מגוון רחב של לקוחות שממשיכים איתי את דרכם בבטחה ובראש שקט.
במגוון שנותיי השלמתי לימודים בתחום הפנסיוני, הביטוח האלמנטרי וניהול תיקי השקעות. ייעצתי להשקעות נכונות, ואני מבין איך הדברים עובדים מבפנים - מנתח את השוק מלמעלה ולטווחים שונים.
בניסיון שלי בניתי תשתית רחבה של למידה ויכולת עבודה מסודרת מול הגופים הגדולים - חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בתחומים כמו מסלולי השקעה, מימון ומינוף, ניתוח פוליסות ויישוב תביעות, מיצוי זכויות ותכנון לפרישה.
אני פה כדי להמשיך בעשייה מבורכת כלפי כלל הלקוחות והבאים הנוספים - מתוך אמון וכבוד, אנושיות ומקצועיות, והכי חשוב: ראש שקט.
בונים תיק לקוח עם תכנון נכון
תיק לקוח בנוי על שלושה צירים שעובדים ביחד: ניהול ההון המשפחתי לטווח הארוך, ניהול סיכונים הוליסטי לרווחת הבית, ושירות אישי ואמין שמלווה אתכם בכל שלב.
תכנון נכון לטווח הארוך
- חיסכון ארוך טווח ובניית עתודה כלכלית
- קופות גמל וקרנות השתלמות
- פנסיה מקיפה ופנסיה משלימה
- ביטוחי מנהלים
- קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון
ניהול סיכונים הוליסטי
- ביטוחי בריאות וחיים
- ביטוחי דירה ורכב
- משכנתא וייעוץ מימוני
- אובדן כושר עבודה
- ביטוח נסיעות לחו"ל
ליווי מקצועי בכל שלב
- מיצוי זכויות רפואיות וניהול תביעות
- ניתוח פוליסות ומקסום רווחים
- ווידוא הפקדות מעסיק לקופות
- גבייה והשלמת מסמכים
- אמינות, שיקוף וליווי מלא בכל תהליך
פתרונות מקצה לקצה
מגוון שירותים בתחום הפיננסים והביטוח, בהתאמה אישית מלאה למצב הקיים והיעדים שלכם.
ביטוחי בריאות
ייעוצים ובדיקות, תרופות שלא בסל, מחלות קשות, ניתוחים, השתלות ועוד.
פוליסות חיסכון
חיסכון ארוך טווח ללא הגבלת סכום, למימוש מיידי ועם אופציה למינוף זול.
קופות גמל להשקעה
יתרונות רחבים בחיסכון לטווחים שונים, נזילות מיידית, ניודים בין גופים, מינוף ודחיית תשלום מס רווחי הון.
קרנות השתלמות וגמל
חסכונות לטווחים שונים מהמעסיק או באופן עצמאי, עם יתרונות שונים לכל מסלול.
פנסיה מקיפה ומשלימה
חיסכון המשלב מרכיב ביטוחי וכיסוי עבור הסובבים ועבור אובדן כושר עבודה.
ביטוחי מנהלים
חיסכון בעל מרכיבים שונים של עלויות וכיסויים, מותאם אישית.
ביטוחי דירה ורכב
הגנה מפני נזקים כלכליים ובלתי צפויים, בתנאים ובמחיר הנכונים.
אובדן כושר עבודה
הגנה על רווחת המשפחה התלויה בכלכלת הלקוח, במצבים לא צפויים.
ביטוח נסיעות לחו"ל
כיסויים רחבים ונלווים לחופשה נעימה וללא דאגות.
תהליך פשוט, שקוף ומותאם אליכם
היכרות והבנה
מיפוי המצב הקיים, הצרכים והמטרות הפיננסיות שלכם.
ניתוח מעמיק
בחינת התיק הקיים, הצפת אפשרויות ואיתור הזדמנויות.
בניית תוכנית
תוכנית ברורה ויישומית, מוסברת בגובה העיניים.
ליווי מתמשך
נשארים זמינים לאורך כל הדרך - בלי התחייבויות מיותרות.
עובדים מול הגופים הגדולים בשוק
אנו עובדים בין היתר עם הראל, הפניקס, כלל, מגדל, מיטב, מור, אלטשולר שחם, אנליסט וילין לפידות.
מתחילים לבנות תיק לקוח עם תכנון נכון?
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם, או פנו ישירות בוואטסאפ / בטלפון - לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות והתחייבות.